11月3日 15:30

尾盘指数有波明显回升，资金选择抄底的依旧是主线板块，其中储能和绿色电力板块的回升力度较强，万马股份、宏盛股份、新中港、海源新材、禾望电气、科华数据、吉鑫科技等新能源赛道股纷纷涨停。

总之，在新能源板块的主线地位没有改变的情况下，反复活跃或是大概率。安信证券首席策略分析师陈果称，明年A股盈利增速超30%的细分领域将非常稀缺，因此能够实现业绩持续高增长的板块应被放在核心位置。稀缺的高成长仍是中期主线，以“新能源（车）”为核心的高端制造业的高景气会被市场持续认可。

11月3日 11:30

今早新能源板块再次集体分化，走势低于预期，磷化工、氟化工、盐湖提锂等上游产业跌幅靠前。个股上，昨日大幅补跌的清水源、联创股份逆势修复；而昨日强势的核心股开始补跌，如宁德时代跌超4%，大金重工跌近7%。在新能源板块继续调整时，资金继续流进消费板块进行防守，养殖业、农产品、食品加工等板块皆逆势走强。其中养殖板块领涨两市，新希望、天马科技、天康生物涨停，大北农涨近9%。

11月3日 10:00

新能源板块再次集体分化，走势低于预期，磷化工、氟化工、盐湖提锂等上游产业跌幅靠前。在新能源板块继续调整时，半导体、食品加工、养殖业等昨日强势板块相对抗跌，军工板块开盘直接调整。

11月3日 9:10

昨日新能源板块全天呈现分化走势。早盘除磷化工、氟化工、有机硅等上游产业调整过大外，其余分支板块皆小幅下跌；午后指数有波快速下跌，各细分赛道集体扩大了分化程度，其中磷化工、氟化工、有机硅等上游产业都将跌幅扩大到3%以上。

其实新能源板块的弱势分化是正常走势，因为周一新能源板块普涨，次日板块本身有分化需求。同时，目前新能源板块整体呈现震荡向上的走势，但非主升浪走势，那么反复活跃或是常态，高抛低吸或是最优节奏。

另外，在昨日新能源赛道休整时，资金流入了半导体、军工等其他高景气赛道，以及食品加工、农业等防御板块。值得一提的是，军工、农业板块为消息刺激，盘后各种辟谣，持续性有待观察，而食品加工板块和半导体板块有更强的预期。

食品加工板块方面，昨日盘后海欣食品上调部分产品价格，调价幅度为3%-10%不等；恒顺醋业对部分产品进行价格调整，调整幅度5%-15%不等。其实，在海天味业率先提价后，其它食品加工公司都纷纷跟进了，也迎来一波资金的炒作：9月，安琪酵母宣布提价，股价涨幅25%；9月下旬，海天味业宣布提价，股价涨幅10%；10月下旬，洽洽食品宣布提价，股价涨幅28%；10月下旬，重庆啤酒等宣布提价，股价涨幅24%；11月1日，安井食品宣布提价，股价涨幅8%。

半导体板块方面，昨日盘后北方华创发布定增情况报告书，本次发行价格304元/股，募资总额近85亿元，其中大基金二期认购近15亿元。在此之前，大基金二期同样通过定增的方式入股了另外一家半导体设备龙头中微公司。今年7月2日，中微公司公布定增情况报告书，募资总额82.1亿元，其中大基金二期获配25亿元。除北方华创、中微公司外，大基金二期近期还对南大光电及至纯科技的子公司进行了投资。

总之，新能源板块是今年的绝对主线，基本穿越了一整年的行情，以光伏和锂电表现最强。由于新能源板块与指数联动比较密切，在今日指数和市场情绪有望回暖的情况下，新能源板块有望修复。同时，今日观察昨日启动的军工、农业、食品加工、半导体中能否走出一个持续性板块。