导读：

①上周五短线题材分化加剧，以AI眼镜、华为海思新题材持续强势，而无人驾驶抱团股却再遭补跌，或可视为新老周期更迭的信号；②AI眼镜概念作为延续性最强的方向，本周或仍存冲高之动能，但需留意中位股分化加剧的风险；③华为四季度“新品+会议”密集展开，华为概念股有望持续活跃。

8月19日 17:00

午后市场基本维持了上午盘面的走势。较为值得留意的是，华为海思概念在尾盘再度有所加强，力源信息以超36亿的成交额20CM涨停，中电港、盛剑科技再度同样于尾盘回封过涨停。不过随着该板块连续两日的拉升后，短线分歧加剧在所难免。一旦后续没有的足够的资金承接的话，也需警惕像今日AI眼镜概念一样遭遇剧烈分歧的可能性。

此外需注意的是，今日午后部分资金再度选择回流此前两大抱团人气高标之中。腾达科技最终涨停，大众交通同样涨超6%（盘中触及涨停）。明日走势较为关键，若进一步走强乃至走出二波的话，那么有关于智能驾驶与商业航天的相关个股或仍存在反复活跃的机会，反之再度回落的话，后续关注的重点仍应聚焦于新晋走强的题材之中。

8月19日 12:00

今日早盘市场震荡反弹，三大指数全线飘红，量能较之上周五也略有提升。短线题材方向则再度呈现高低切的轮动态势。其中跨境电商概念涨幅居前，而高铁轨交设备与游戏板块也因受消息面利好催化于盘中走强。另一方面，华为海思概念股持续活跃但也遭遇一定程度的冲高回落。而上周最为火爆的AI眼镜概念遭遇分歧跌幅居前，CRO、新冠药等此前活跃过的题材同样陷入调整，可见目前市场的热点仍以轮动的结构看待。不过作为此前活跃资金深度参与的方向，AI眼镜概念后续仍存一定的修复预期，届时资金回流的强度便是所需关注的重点。

8月19日 10:30

开盘第一个小时，今日市场还是以分化为主。不过热点题材再度发生轮动，AI眼镜方向遭遇较明显调整，亚世光电开盘跌停，博士眼镜、格林精密、联合光电等个股跌幅居前。而华为海思概念则延续强势，深圳华强3连板，世纪鼎利，创维数字、中电港等个股涨停。

此外，跨境支付概念走强，华峰超纤、四方精创、高伟达、京北方、仁东控股等个股涨停。高铁轨交设备等概念同样涨幅居前，鼎汉技术20CM涨停，中国中车涨超5%再创年内新高。总体而言在量能没有显著提升的背景下，市场热点仍以轮动为主，后续重点留意AI眼镜概念的资金回流强度。

8月19日 9:15

上周五市场再度陷入震荡，三大指数涨跌不一，但总体而言，目前市场仍处于上周地量冰点后的反弹节点之中。虽然在增量资金依旧相对匮乏的背景下，短时间内形成全面指数行情的概率依旧，但仍可留意热点题材间的结构性行情。

不过就短线题材来看个股的分化明显。一方面是AI眼镜、华为海思、猴痘等新题材持续强势，另一方面无人驾驶抱团人气票却遭遇大跌。个股分化的加剧或意味着新老周期的更迭。新格局的确立有利于题材炒作焕发生机，所以后续可依旧可留意相关的延伸性炒作机会。

从盘面上来看，AI眼镜概念无疑是属于是上周延续性最佳的题材。核心标的博士眼镜更是在短短5天的时间内涨近150%。所以在前排核心标的不断的开拓空间高度的背景下，资金依旧在努力挖掘一些低位的补涨标的。但另一方面联建光电、亿通科技则于上周五的盘中已先行出现了明显的冲高回落。因此在经历了连续数日行情演绎下，预计短线而言AI眼镜内部的分化或加剧。资金要么更为紧密的抱团最为核心的几只标的之中，要么继续寻找低位补涨机会，而中位股则可能率先涌现出亏钱效应的方向。

再来关注上周五发酵的另一大热点华为海思概念，在上周五全线爆发后，大有后来居上之势。就消息面而言，后续有关于华为概念整体的利好仍将持续。华为四季度“新品+会议”密集展开，海思全联接大会、星闪及鸿蒙峰会，新品发布会等。另一方面，华为智驾“乾崑”也在加速兑现合作中。并且从周末的舆情来看，华为海思概念的热度持续高涨，本周大概率仍存在进一步发酵之空间。当然短线新题材的演绎过程中情绪上的波折在所难免，因此后续仍可利用盘中分歧机会而择机低吸。

总体而言，华为海思和AI眼镜其背后所对应的是消费电子以及半导体芯片这两大科技股最具人气的方向。所以当其能够持续走强的话，有利于吸引更多的增量资金进场，从而进一步提升市场整体的赚钱效应。