2023.6.13

一、行情播报

数据来源：文华财经；财联社整理

二、期市政策面

【沙特工业和矿产资源大臣：沙方愿同中方拓展在工矿等领域合作】

沙特阿拉伯工业和矿产资源大臣班达尔·胡拉耶夫日前在利雅得接受记者采访时表示，沙方愿同中方进一步拓展在工矿等领域的合作。中阿合作论坛第十届企业家大会11日至12日在沙特首都利雅得举行。胡拉耶夫在接受记者采访时说，沙中关系聚焦互利共赢，近年来取得了长足进步和稳定发展，沙方愿在沙特“2030愿景”框架下在工业、矿产资源、能源、物流等领域同中方进一步拓展合作。胡拉耶夫说，沙中合作机遇广阔，前景光明。沙特工业和矿产资源部设立了专门团队面向中国招商引资。沙方将充分发挥其资源禀赋优势和地理区位优势，为包括中国在内的各国企业家提供良好的投资环境。

【巴基斯坦石油部长：以人民币支付首次俄罗斯原油进口交易】

巴基斯坦石油部长穆萨迪克·马利克称，巴基斯坦以人民币支付首批政府间进口的俄罗斯原油，并未透露定价或折扣等商业细节。巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫11日在推特上称 ，第一批俄罗斯石油已抵达巴基斯坦卡拉奇港，将于周一开始卸货。谢里夫表示：“这是史上第一次向巴基斯坦运送俄罗斯石油，也是巴基斯坦和俄罗斯之间新关系的开始。我向所有仍参与这项国家努力并为实现俄罗斯石油进口承诺做出贡献的人致敬。”

三、市场动态

【力拓集团宣布与中国宝武签署协议，计划在中国和澳大利亚开展一系列绿色钢铁项目】

力拓集团宣布与中国宝武签署协议，计划在中国和澳大利亚开展一系列绿色钢铁项目力拓集团发布声明，宣布与中国宝武钢铁集团有限公司签署谅解备忘录，探讨在中国和澳大利亚开展一系列新项目，帮助钢铁价值链脱碳。根据声明，新项目包括：在宝武的一家中国钢厂开展电熔炉试点，将有助于利用中低品位矿石生产的直接还原铁（DRI）开展低碳钢生产；优化澳大利亚矿石的球团技术；进一步开发宝武富氢碳循环氧气高炉（HyCROF）技术；共同研究在西澳大利亚生产低碳铁的机会。

【俄铝前高管旗下SPAC同意10亿美元收购巴西两座矿山，大众汽车、嘉能可等出资支持】

俄罗斯铝业联合公司前高管Artem Volynets旗下空白支票公司(SPAC)ACG Acquisition Co.同意以10亿美元(包括债务)收购巴西的两座矿山，以满足电动汽车制造商的需求。大众汽车旗下电池部门将为未来交付的镍支付1亿美元预付款，以支持该交易。与此同时，大宗商品交易商嘉能可将购买1亿美元的ACG股票。根据周一的声明，嘉能可将为其在西欧和北美的精炼厂购买ACG的部分镍。

【竞购全部股权遭拒，嘉能可提出收购泰克资源的煤炭业务】

当地时间周一（6月12日），大宗商品巨头嘉能可提出以现金收购加拿大矿业公司泰克资源的煤炭业务。此前，嘉能可曾提出以225亿美元收购泰克资源的全部股份，但遭到了拒绝。

嘉能可最初的提议是以全股票方式收购，但在被拒绝后其优化了条件，在不改变225亿美元报价的前提下，新方案中引入现金和股票支付，其中的82亿美元用现金支付，但该方案依旧被泰克拒绝。嘉能可希望通过收购泰克来调整产品结构。公司计划是在收购泰克后，将各自的金属和煤炭业务合并，成立两家新公司。

【上海国际航运研究中心报告：一季度国际海运需求持续下滑】

上海国际航运研究中心最新发布的《2023年第一季度全球港口发展报告》（简称《报告》）显示，一季度全球港口液体散货吞吐量表现较好。我国一季度由于国内燃料需求反弹，炼油厂开足马力，原油进口量同比上涨6.7%。欧洲由于天然气价格高企，成品油和天然气的吞吐量分别增加了12%和14.3%，导致欧洲港口液体散货吞吐量保持小幅增长。此外，美洲港口液体散货表现也较好。

【全球最大液化天然气运输加注船停靠宁波舟山港完成装载】

据央视新闻，6月12日，经过14个小时的作业，全球最大的LNG（液化天然气）运输加注船“海洋石油301”号完成保税LNG装载。该船于6月11日停靠在宁波舟山港穿山港区中国海油宁波“绿能港”码头开始装载作业，该码头也成为浙江首家为LNG加注船提供保税LNG的接收站，为浙江自由贸易试验区油气全产业链开放发展提供有力支持。

【毕马威首席经济学家康勇：中国与欧洲碳价差距将影响钢与铝等产品的出口】

谈及欧洲碳关税问题，毕马威首席经济学家康勇在接受财联社记者采访时表示，“未来当中国出口钢与铝等产品到欧洲的时候，会被要求根据差价去支付关税，而中国碳价相较于欧洲来说是比较低的，中国的碳价一般在50元人民币上下浮动，欧洲的碳价则一般在80欧元上下。”康勇指出，未来中国的钢与铝等高耗能产品如想继续出口欧洲地区，需要对生产过程进行完整的碳核查，相关行业还需持续降低碳排放。

【壳牌CEO修订公司战略，看好天然气长期前景】

壳牌首席执行官Wael Sawan修订了公司战略，因为公司看到天然气在全球能源结构中的长期作用，并计划在主要增长市场扩张。据知情人士透露，壳牌敦促液化天然气团队在中国和印度开展更多业务，并为在这两个国家和其他目标国家达成的交易提供更高的奖金。知情人士称，壳牌将研究液化天然气出口设施或长期供应协议的投资机会。

【IMF数据：俄罗斯2023年5月黄金储备增加了3.11吨至2329.705吨】

IMF数据显示，俄罗斯2023年5月黄金储备增加了3.11吨，达到2329.705吨；哈萨克斯坦共和国2023年5月将黄金持有量降低了2.35吨，降至316.69吨；乌兹别克斯坦2023年5月份黄金储备降低了10.886吨，降至368.896吨；澳大利亚2023年5月黄金持有量减少8.958吨至61.928吨。

四、期货行业聚焦

【25家期货公司落子广州，广期所将加快推进碳酸锂、多晶硅、铂、钯、稀土等品种的研发】

6月9—11日，第12届中国（广州）国际金融交易·博览会（简称金交会）在广州举行。此次金交会首设广州期货产业集聚展示区，以广期所为核心，持续营造期货市场良好生态，展示广州期货市场发展积极态势，多措并举推动广州期货市场高质量发展。

【广州：支持在南沙、黄埔、增城等区布局设立期货交割仓，探索开展期货保税交割】

广州市人民政府办公厅印发推动广州金融开放创新实施方案的通知，其中提到，推进广州期货交易所建设，丰富产品体系，探索期现联动，打造完整期货产业链，建设期货特色楼宇、期货产业园。加快集聚期货业区域性总部及具备仓储、交割功能的上下游机构，推动构建商品与金融同步、国内与国际融合、期货与现货协同发展的交易市场体系。支持在南沙、黄埔、增城等区布局设立期货交割仓，探索开展期货保税交割。

【郑商所发布关于调整指定棉花交割仓库的公告】

郑商所发布关于调整指定棉花交割仓库的公告，公告称，经研究决定，取消江苏银海农佳乐仓储有限公司指定棉花交割仓库资格，恢复芜湖市棉麻有限责任公司指定棉花交割仓库期货入库业务，以上决定自公告之日起生效。