市场热点
硅基负极:华为公开硅基负极材料专利
◇驱动:2024年11月15日国家知识产权局披露，华为公开了名称为《硅基负极材料及其制备方法、电池和终端》的专利，主要解决了硅基材料因膨胀效应过大导致电池循环性能低的问题，提高负极的循环稳定性
◇硅基负极材料:硅的理论比容量为4200mAhg，是目前最有望替代石墨负极材料(理论比容量为372mAh/g)之一，但是硅充放电过程中会体积膨胀与收缩破坏电极结构。专利中研究者采用的硅基负极材料兼具较高容量和较低膨胀性能,循环600次后电芯的膨胀率明显降低。
相关公司: 贝特瑞、有研新材
机会前瞻
A1:月之暗面发布新数学推理模型
◇事件:月之暗面宣布推出新一代数学推理模型k0-math。基准测试显示，Kimik0-math的数学能力可对标全球领先的OpenAlo1系列可公开使用的两个模型:01-mini和o1-preview在中考、高考、考研以及包含入门竞赛题的 MATH 等4个数学基准测试中，k0-math 初代模型成绩超过 o1-mini 和o1-preview 模型。在两个难度更大的竞赛级别的数学题库OMNI-MATH 和AIME 基准测试中，k0-math 初代模型的表现分别达到了o1-mini最高成绩的 90%和 83%。同时，Kimi探索版也通过运用强化学习技术创新了搜索体验，在意图增强信源分析和链式思考三大推理能力上实现突破。Kimi创始人杨植麟博士介绍，k0-math模型和更强大的 Kimi探索版，未来几周将会分批陆续上线Kimi网页版和Kimi智能助手 APE帮助大家解决更有挑战的数学和搜索调研类任务。
相关公司:
掌阅科技，海天瑞声，华策影视，润泽科技，超讯通信，九安医疗
大涨分析
中储股份:中字头
◇驱动:2024年11月12日盘中讯,11月11日华为数字能源公司与中储股份开展业务交流，华为方面表示愿同中储在超充物流重卡专线搭建、物流园区节能减排等领域开展合作，双方还就重卡充电、载具无人驾驶等进行了探讨交流。中储股份主要提供商品存储、运输等服务运输网络覆盖全国 20 多个省、自治区和直辖市。子公司中储智运利用移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术。
圣达生物:叶酸涨价
◇驱动:2024年11月14日叶酸市场价格大幅上涨，目前行业库存水平低。叶酸市场主流接单价上涨至200元/公斤左右(本轮涨价之前市场主流价在172-176元/)，且部分报价上调至 200元/公斤以上。公司拥有叶酸产能500吨。合成生物学目前已经拥有菌株构建、高通量筛选及发酵平台。公司已联合浙江大学与子公司新银象生物共同研发项目“重大维生素产品(D-生物素)全生物合成技术和绿色制造示范”，通过合成生物学手段构建出一株拥有自主知识产权的高产 D-生物素菌株，并且已通过小试验证及发酵工艺优化。
爱仕达:人形机器人
◇驱动:华为(深圳)全球具身智能产业创新中心将启动运营，并举行优选伙伴签约仪式2024年4月2日首届中国人形机器人生态大会上，爱仕达宣布正式成立爱仕达人形机器人应用创新研究院;4月1日设立了浙江爱仕达人形机器人公司。控股子公司钱江机器人掌握了机器人控制器，减速器、离线编程、机器视觉等核心技术，生产的rv减速机以自用为主。公司的减速机有独特的生产工艺及齿形设计，主要应用于工业机器人。钱江机器人是浙江省最大的工业机器人本体企业。
三维化学:正丙醇龙头
◇驱动:据百川盈孚，11月13日正内醇价格跳涨200元/吨至10250元/吨，月涨幅15.82%年涨幅38.51%;机构分析供需趋向失衡，价格或进一步上涨或维持高位。公司是国内最大的正丙醇生产企业，醋酸正丙酯产能10万吨/年。2024年11月7日投资者活动记录，公司与中国科学院大连化学物理研究所达成全面战略合作伙伴关系，双方合作开发的“10万方/年炼化工业硫化氢离场电催化分解制氢气和硫磺技术开发”项目进展顺利。此外，投资规模逾 200亿元的鲁油鲁炼转型升级技术改造项目各项工作正在稳步推进。
市场传言
◇拓斯达:华为(深圳)全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式今日举行，乐聚机器人、兆威机电、深圳市大族机器人、墨影科技、拓斯达、自变量机器人等企业参与了签约.据知情人士透露，后续华为将与签约企业开展应用场景的相关合作
◇漫步者:接受机构调研时表示，在新产品系列方面，开放式耳机)市场处于快速增长阶段，是公司今年大力投入的方向之一.公司全面布局了开放式耳机的各种形态，包括耳挂式、后挂式、耳夹式，截至目前已上市的型号达到10款，未来覆盖不同产品形态、不同定价范围、不同集团品牌的开放式耳机将陆续上市.公司将持续发挥工业设计、研发能力品质控制、多品牌运营等优势，将“开放式耳机”产品进行多样化、系列化的拓展，为消费者提供更加丰富的选择
◇恒光股份:盘后公告，公司全资子公司恒润化学拟在老挝甘蒙省他曲县投资建设年产30万吨化学品建设项目，投资总额不超过2.5亿元，资金来源为自有资金或自筹资金。项目建设周期为2年，主要产品为年产10万吨磷化工产品和年产20万吨硫磺制酸产品。本次投资旨在扩大海外项目投资布局，拓宽公司业务辐射范围，满足海外客户需求，提高经济效益和综合竞争力.预计对公司当期财务状况和经营成果不构成重大影响，对未来年度财务状况和经营成果有积极影响.
◇贝肯能源:盘后公告，全资子公司贝肯能源之下属孙公司BK028 ENERGYLTD.，与逐级解析受限，拟就组建合资公司本克资源有限公司暨开展境外项目合作等有关事宜签订了合作协议.根据协议约定，各方组建合资公司对位于加拿大阿尔伯塔省和萨斯喀彻温省的油气权益项目进行投资，项目预计总投资额1.56亿加元
◇宁德时代:宁德时代未来能源(上海)研究院联合上海交通大学研发多款机器人，为投入工厂应用准备.除了与高校合作研发，宁德时代内部也正在自研机器人.一位知情人士称专注前沿技术研究的宁德时代21C创新实验室，已成立20人左右团队自研机械臂。对于上述消息，笔者向宁德时代求证，截至发稿，宁德时代暂无回复.
◇广生堂:盘后公告称，公司控股股东奥华集团拟将其持有公司的800万股(占公司总股本的5.02%)以协议转让的方式转让给漳州圆山大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“圆山基金”)。本次股份协议转让的价格为 24.5元/股，股份转让总价款共计1.96亿元。双方将共同推动广生堂与漳州大健康产业链的产业合作共建,增强产业协同发展、优势互补
◇南京化纤:盘后公告，公司正在筹划资产置换、发行股份及支付现金购买南京工艺100%股份，并募集配套资金。2024年11月15日，公司召开董事会审议相关议案，并于11月18日复牌。