导读

1、第二轮中央生态环保督察将于近期启动。

2、商务部：不可靠实体清单制度的细节将于近期公布。

3、比特币期货收跌约22%退守1.1万美元关口。

4、据悉，美国波音公司将需要长达三个月的时间，以解决最新发现的、737 MAX飞机所存在的问题。

5、深大通回应暴力抗法：称也吓懵了 全面整改。

6、*ST毅达：2018年亏损4.98亿元 可能被暂停上市。

7、ST银亿：“业绩补偿实施方案”相关提案遭股东会否决。

8、宏达新材：子公司发生火灾事故。

9、易明医药：华金天马拟减持不超6%股份。

10、中科曙光昨日复牌一字跌停 机构抛售逾9000万元。

11、蔚来召回4803辆ES8电动汽车 电池包存安全隐患。

12、万盛股份：实控人及高管拟合计减持公司4.65%股份。

13、生态环境部回应正邦科技污染问题：一定严肃查处。

14、招行股东大会回应在美涉诉：要做最坏的准备 争取最好的结果。

15、*ST北讯：目前仍存在逾期债务91,877.50万元。

16、坚瑞沃能：公司股票存在被暂停上市及终止上市的风险。

17、中信国安集团公告称，“18中信国安MTN001”不能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。

18、腾邦集团：中诚信证评下调“17腾邦02”评级至C。

经济信息

1、第二轮中央生态环保督察将于近期启动：生态环境部副部长翟青27日在国新办举行的新闻发布会上表示，第二轮第一批中央生态环境保护督察进驻的准备工作已经基本就绪，将于近期启动。第二轮中央生态环保督察将从2019年开始，用三年时间完成新一轮督察全覆盖，2022年将对一些地方开展督察“回头看”。

2、证监会：两公司首发申请被否。证监会公告，科博达技术股份有限公司、小熊电器股份有限公司（首发）均获通过。深圳警翼智能科技股份有限公司、上海奕瑞光电子科技股份有限公司（首发）均未通过。

3、PPP绩效管理顶层文件出台渐近：近期，多地新一轮政府和社会资本合作（PPP）规范政策集中发布，地方在实践中不断深化探索创新模式。据悉，PPP绩效管理顶层指导文件已在业内征求过意见，出台渐行渐近。

4、下半年国内成品油首轮调价大概率向上：受供需两端及诸多不确定因素的影响，近期国际油价持续震荡。对后期走势，业内称目前市场正密切关注即将召开的欧佩克大会及G20会议。金联创成品油分析师徐鹏认为，全球贸易争端局势的有望缓和及欧佩克存在延长减产协议的可能性令国际油价存在继续上行的动力。他预计下半年国内成品油首轮调价窗口将大概率迎来上调。

5、江苏消保委：PVC材质保鲜膜接触油脂性食物后易生有害物质。记者27日从江苏省消费者权益保护委员会获悉，近期该机构所做的一项比较试验显示，PVC材质保鲜膜接触油脂性食物后，易产生塑化剂等有害物质。

中美关系

1、商务部回应美将5家中国企业列入“实体清单”：商务部发言人表示，今年以来，已经有47家中国的企业或者机构，先后被美方纳入所谓的出口管制实体清单，美方泛化国家安全概念，滥用出口管制措施的做法，违背市场竞争原则，干扰两国正常的科技交流和贸易往来，损害中国企业的利益，也损害美国企业的利益，无益于解决美方一直关注的贸易不平衡问题，中方对此坚决反对，中方始终认为中美在高技术领域，不断深化合作，扩大良性互动，有利于提高人民的福祉，符合全球的共同利益，我们敦促美方立即停止错误做法，回到合作的轨道上来。

2、商务部：不可靠实体清单制度的细节将于近期公布。商务部发言人表示，关于什么企业会被列入不可靠实体清单，有关的制度的具体细节，我们将于近期公布，总体来说，我们会综合考虑以下因素，一是该实体是否存在针对中国实体实施封锁断供或者其他歧视性措施的行为，二是否基于非商业模式，违背市场规则和契约；三是该实体行为是否对中国企业或相关的产业，造成实质损害，四是该实体行为是否对国家安全构成威胁，或者潜在的威胁。

全球市场

1、特朗普要求印度撤销对美国商品加征的“不可接受”的关税：美国总统唐纳德·特朗普呼吁印度撤销对美国商品加征的“不可接受”的关税，在他与印度总理莫迪计划的会晤之前加大了对印度的施压。“印度多年来一直对美国征收非常高的关税，最近甚至进一步提高了关税，”特朗普发布推文称。印度在本月早些时候提高了对核桃、豆类等一系列产品的关税，这是特朗普首次对印度的这一行动直接回应。

2、比特币期货收跌约22%退守1.1万美元关口：CME比特币期货BTC 7月合约收盘下跌3030美元，跌幅超过21.82%，报10855美元，CME比特币期货BTC 8月合约收跌逾21.56%报11095美元、9月合约收跌约21.50%报11155美元。

3、美国三大股指涨跌不一 波音收跌近3%拖累道指微跌：周四美国三大股指涨跌不一，道指微跌0.04%，纳指收涨0.7%。波音收跌近3%，领跌道指。芯片股继续上涨，美光科技涨2.78%，英伟达涨2.49%。道指成份股波音收跌2.94%，拖累该指数小幅下滑。中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.13%，京东涨0.5%，百度涨0.23%；美美证券涨19.93%，箩筐技术涨17.6%，爱奇艺涨10.18%，360金融涨7.89%，微博涨3%；盛世乐居跌15.58%，信而富跌9.04%，迅雷跌8.09%。

4、据悉，美国波音公司将需要长达三个月的时间，以解决最新发现的、737 MAX飞机所存在的问题。

5、国内商品期货夜盘涨跌互现 铁矿石盘中刷新逾五年来新高：周四国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭收跌1.48%，焦煤、动力煤分别收涨0.65%、0.30%。铁矿石收涨1.16%，盘中刷新逾五年来新高。豆油、菜油分别收涨0.11%、0.38%，棕榈油收跌0.05%。豆粕、菜粕分别收跌0.21%、0.70%，大豆收涨0.20%。原油现跌0.60%。沪金、沪银分别现跌0.21%、0.46%。此前，螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.12%、0.69%。橡胶收跌0.82%，沥青收平

公司预警

1、深大通回应暴力抗法：称也吓懵了 全面整改。公司高管回应了与监管部门发生冲突一事，称当时公司方面也很意外，已经配合监管部门的调查工作，公司正在进行全面整改。对于与监管部门的冲突，公司代董秘于秀庆回应，“我虽然在杭州，也在配合调查，我们从来没经历过这事，也吓懵了！我如果在那边，肯定是我作为负责人出面解决，下面的人不知道如何处理。”

2、神奇制药回复上交所问询称，公司斑蝥酸钠拓展对胰腺癌的治疗研究，尚处于体外细胞试验、动物体试验阶段，属于前期研究阶段，且动物试验样本量较小，是否对人体有效需进一步临床试验证明，存在重大不确定性。

3、*ST毅达：2018年亏损4.98亿元 可能被暂停上市。*ST毅达今日披露2018年年报，公司2018年净利亏损4.98亿元，上年同期亏损11.29亿元。因连续两年的财报被审计机构出具了无法表示意见的审计报告，依据规定，公司股票将于6月28日起停牌，并可能被上交所暂停上市。

4、ST康美：控股股东持股变化 系可交换债换股所致。ST康美公告，投资者关注到公司控股股东康美实业持股比例发生变化，变化原因系康美实业2017年非公开发行的可交换债换股所致。截至目前，康美实业第一期可交换债累计换股38.59万股，第二期可交换债累计换股1129.28万股，合计换股1167.87万股，占公司总股本的0.23%。

5、中迪投资：子公司终止融资事项。浙能电力公告，中迪投资晚间公告，因外部条件变化，公司决定终止全资子公司达州中鑫房地产以特定资产收益权转让及回购方式进行融资的事项。终止该事项公司无需承担任何违约责任。

6、ST银亿：“业绩补偿实施方案”相关提案遭股东会否决。ST银亿公告，公司股东大会会议出现否决提案，否决的提案为：提案1《关于宁波东方亿圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》之子提案1.02“业绩补偿具体实施方案”；提案2《关于宁波昊圣投资有限公司2018年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》之子提案2.02“业绩补偿具体实施方案”。

7、宏达新材：子公司发生火灾事故。宏达新材公告称，6月27日全资子公司新东方公司，位于东莞市黄江镇田心村龙和工业区北门巷的研发部门发生火灾。初步判断，事故造成新东方公司研发室受损，直接损失金额正在评估中。新东方公司此前已向保险公司投保了财产保险。火灾未波及新东方公司生产区域的车间、厂房和设备，也未造成人员伤亡。目前新东方公司生产部门生产、经营正常。

8、泰晶科技三连板 公司称主营未发生重大变化：泰晶科技连续三日涨停，公司6月27日晚间提示风险称，公司主营石英晶体谐振器，主营业务未发生重大变化，公司2018年及2019年一季度业绩下滑。截至27日收盘，Wind电子元件行业静态市盈率约为51.69倍，公司静态市盈率约为102.63倍，相对较高，请投资者注意投资风险。

9、易明医药：华金天马拟减持不超6%股份。易明医药晚间公告，公司持股9.86%的股东西藏华金天马股权投资合伙企业（简称“华金天马”），计划15个交易日后的6个月内，以集中竞价和大宗交易方式，合计减持公司股份不超过1138.32万股（占总股本的6%）。

10、中科曙光昨日复牌一字跌停 机构抛售逾9000万元：中科曙光27日复牌一字跌停。该股盘后数据显示，四机构席位卖出9041万元，沪股通席位买入1431万元。

11、蔚来召回4803辆ES8电动汽车 电池包存安全隐患：日前，上海蔚来汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划。自2019年6月27日起，召回部分搭载了2018年4月2日到2018年10月19日期间生产的动力电池包的蔚来 ES8电动汽车，共计4803辆。本次召回范围内车辆使用的动力电池包搭载了规格型号为NEV-P50的模组，模组内的电压采样线束存在走向不当的情况，可能被模组上盖板挤压，极端情况下可能造成线束绝缘层烧损从而引起电池包热失控和起火，存在安全隐患。上海蔚来汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的动力电池包，以消除安全隐患。

12、万盛股份：实控人及高管拟合计减持公司4.65%股份。万盛股份公告，公司实控人高献国及其一致行动人、高峰、高强、高远夏、郑国富，拟3个交易日后至2019年12月31日，减持公司股份合计不超1380万股，即不超公司股份总数的3.89%。此外，公司董事、总经理周三昌拟减持不超270万股，即不超公司股份总数的0.76%。

13、宁德时代：将积极配合蔚来汽车部分ES8召回工作。宁德时代发布关于蔚来部分ES8召回事件的声明称，已关注到蔚来汽车决定召回部分ES8的公告，公司高度重视此事，将积极配合蔚来汽车的此次召回工作。经调查发现，此次召回的电池包箱体和宁德时代供应的模组结构产生干涉，在某些极端条件下可能出现低压采样线束短路风险，存在安全隐患。该批次模组采用定制化设计，该设计仅使用于此次召回的4803辆ES8产品。

14、生态环境部回应正邦科技污染问题：一定严肃查处。日前有媒体报道，一些上市公司在股价暴涨的同时也因污染问题受到环保督察组点名批评。如，正邦科技在2018年仅因为污染问题就被点名批评10多次。生态环境部副部长翟青27日回应称，已经关注到媒体报道，目前生态环境部有关单位正在和地方一起研究解决问题。不管是什么样的企业，不管是多大规模的企业，只要是违反了生态环境的法律法规，一定会得到严肃的查处。

15、招行股东大会回应在美涉诉：要做最坏的准备 争取最好的结果。对于市场近日关注的三家银行在美涉诉问题，招商银行董事长李建红在昨日举行的2018年度股东大会上表示：“这个问题比较敏感，招行此前发表公告，我用标准语言回复。”他表示，强烈的风险意识可以使风险化解，要做最坏的准备，争取最好的结果。

16、*ST华业：子公司2.45亿元应收账款到期未收回。*ST华业公告，子公司西藏华烁受让的重庆恒韵医药有限公司应收账款债权应于2019年6月26日到期，西藏华烁未能在到期日收回应收账款，金额共计2.45亿元。

17、*ST北讯：目前仍存在逾期债务91,877.50万元。*ST北讯公告，截止目前，已归还部分机构本金及利息金额15,612.37万元，被申请执行划扣金额5,435.81万元，并已与24家相关债权人针对相关债务达成展期方案或签订展期协议。因资金流动性较为紧张，使得*ST北讯新增逾期债务合计46,061.53万元，包括因未能归集足额兑付2018年非公开发行公司债券（第二期）（债券简称：18北讯03）2019年的派息资金，导致*ST北讯逾期债务增加6,100万元。目前*ST北讯仍存在逾期债务金额合计人民币91,877.50万元。其中，已与债权人达成和解意向有望展期的金额人民币53,280.26万元。

18、坚瑞沃能：公司股票存在被暂停上市及终止上市的风险。坚瑞沃能公告披露，根据公司2018年的财务数据以及会计师对涉及主要事项的审计意见，若未来公司2018年度确定为净资产为负，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）第13.1.6条规定，公司股票将于公司披露最终年度报告之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后15个交易日内作出是否暂停公司股票上市的决定。同时，公司于2019年4月29日披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司2019年一季度报告》，截止2019年3月31日未经审计的净资产为-328,520,790.22元。公司同样存在因2019年末经审计净资产为负而被深圳证券交易所暂停上市的风险。

债市预警

1、永泰能源拟组织“16永泰03”公司债券持有人签订展期兑付和解协议。

2、18中信国安MTN001：未能按期足额偿付利息：中信国安集团有限公司公告，“18中信国安MTN001”应于2019年6月27日付息。因流动资金紧张，截至2019年6月27日终，公司未能按照约定筹措足额付息资金，“18中信国安MTN001”未能按期足额偿付利息，已构成实质性违约。

3、金玛集团：中诚信证评下调公司及相关债项信用等级。中诚信证评公告，决定将大连金玛商城企业集团有限公司的主体信用等级由CC下调至C，将“17金玛01”、“17金玛02”、“17金玛03”、“17金玛04”、“17金玛05”和“18金玛01”的债项信用等级由CC下调至C。

4、腾邦集团：中诚信证评下调“17腾邦02”评级至C。中诚信证评关注到，腾邦集团有限公司债券违约，经营性业务利润亏损，利润总额下滑明显；利润规模对非经常性收益依赖度较高；应收账款及其他应收款存在回收风险；短期偿债压力大；公司实际控制人及公司持有上市子公司股份质押比率高，出现了被动减持情况，且所持大部分股份被司法冻结及轮候冻结以及上市子公司实际控制人变更等因素可能对公司业务经营及信用水平产生的影响。综上，中诚信证评下调“17腾邦01”信用等级至C。

5、唐德影视：东方金诚下调公司主体信用等级至A+。东方金诚关注到，跟踪期内，浙江唐德影视股份有限公司电视剧业务收入和毛利率明显下降；公司资产总额有所下降，回款进度受阻导致资金回笼变慢，货币资金显著下降，资产流动性较弱；公司收入及主营获利能力下滑，大幅计提坏账准备导致出现大幅亏损，盈利能力明显趋弱；公司所有者权益大幅减少，资产负债率和全部债务资本化比率急剧上升，债务负担较重；公司实际控制人吴宏亮所持公司股份质押比例高，公司存在控制权变更的风险。综合考虑，东方金诚下调唐德影视主体信用等级为A+，评级展望为稳定，并维持“18唐德01”和“19唐德01”的债项信用等级为AAA，同时将公司主体和“18唐德01”、“19唐德01”移出评级观察名单。