一、【早盘盘面回顾】
今日沪深两市股指小幅低开，早盘呈现弱势震荡格局。沪指和创业板指基本在平盘线下方运行，盘中尝试走强，但没有后续力量跟进。截至午间收盘，沪指下跌0.06%，报收2880点；创业板下跌0.3%，报收1601点；沪股通净流入14.5亿，深股通净流入2.27亿。
斯太尔及成都路桥昨晚被特停，连板股情绪大幅回落。昨日涨停（非一字涨停新股）个股70只，目前连板个股仅11只，飘红个股不足30只，跌停个股4只。
国企改革将会再度大力推进，国资委整合概念股早盘大涨。此前已经3连板的东方钽业（4连板）今日则一字板加速上行，南宁百货（3连板）、天津松江（2连板）、津劝业（2连板）、中葡股份（2连板）涨停助攻，还有瑞泰科技、国统股份、湖南天雁、中成股份、轴研科技、大庆华科、襄阳轴承、英力特、飞乐音响、两面针等国资股涨停。
昨日，国务院国有企业改革领导小组第一次会议在北京召开，有资深国企改革研究人士认为，本次国企改革领导小组的调整意味着国企改革再出发，未来会大力推动国企改革，尤其在市场化的国企混改和重组等方面，有望明显加强。
李克强考察西藏，强调加快中西部基建，相关地区个股受到资金介入。高争民爆高开秒板，西部创业、银星能源随后封板，八一钢铁、西藏天路、西藏发展、西藏城投等一度触及涨停。
钢企业绩大增叠加期货价格持续走强，钢铁板块再度活跃。八一钢铁盘中一度涨停，柳钢股份、中原特钢、新钢股份等一度涨逾5%。目前，19家钢铁企业发布上半年业绩预告，净利润增幅均不低于50%；另一方面，螺纹主连持续大涨，逼近4100。
综合来看，斯太尔、成都路桥两大低价妖股被特停，短线活跃资金的情绪大幅下降，连板股大幅分化；国资股是市场目前最强主线，前期领涨品种纷纷展开调整，资金风险偏好有所降低。由于反垄断等因素，高通放弃收购恩智浦，周末可以关注美方是否会有其它表态。银河证券表示，A股市场之前连续反弹后，市场从技术面上需要一个消化的过程；后期A股仍以结构性行情为主，对后期的行情保持相对乐观，继续关注相关财政货币政策的落地。
二、【午间新闻精选】
宏观新闻：
1、IMF：中国今年经济增速料降至6.6% 应继续收紧宏观金融政策
2、市场监管总局：高通的最新方案不能解决竞争关注 对高通放弃收购表示遗憾
3、统计局解读上半年工业企业利润数据：新增利润主要来源于钢铁、建材和石油开采等行业
行业新闻：
1、两市融资余额连续两日增加 涨至8877.89亿元
2、工信部与海南省政府战略合作 将支持多个项目建设
3、广东省委书记：坚持房地产调控目标不动摇、力度不放松
公司新闻：
1、亚马逊第二财季盈利远超预期
2、珠海银隆总裁坦言有资金压力 称董明珠未参与管理
3、华米科技收购运动传感器技术公司Zepp核心资产
三、【午后题材前瞻】
1、行业旺季将至 LED显示屏迎来涨价潮
据报道，7月份开始PCB大厂接连发布涨价通知，导致LED原材料采购成本不断上涨，近日LED显示屏企业也纷纷涨价通知。7月25日，利亚德发布调价通知，称因上游原材料成本的不断攀升导致采购成本上涨，公司从即日起针对室内户外全系列产品在现有价格基础上进行售价调整。7月26日，福建海佳彩亮光电公司也发布产品调价通知函。
分析认为，LED上游产业链PCB行业已陆续进入旺季，PCB产品价格有望进一步走高，这将对LED显示屏形成较强支撑。而下半年也是LED显示屏行业的传统旺季，下游巨大的市场需求即将释放。尤其是小间距显示屏应用的拓展有望迎来LED行业新一轮的爆发。随着上下游产业链景气度的回升，相关公司盈利有望改善。
相关上市公司：
利亚德：LED显示市占率14%位居全球第一，小间距显示技术全球领先且增速快（2017 年营收增长57%）。
洲明科技：LED下游两大板块显示屏与景观照明均保持高景气度，作为行业领先者，是最大的受益者之一。
国星光电：作为中国领先的小间距封装企业料能够深度受益。同时向LED 上游芯片业务延伸，构建产业链垂直一体化，有利于公司控制成本，而且通过芯片部门与封装部门协同研发新产品，有利于公司保持显示封装市场领先地位。
四、【重要提示】
7月31日
新股申购：中铝国际
中国采购经理指数月度报告
规模以上文化及相关产业生产经营季度报告
8月1日
新股申购：捷佳伟创
中国7月财新制造PMI
2018第二届国际城市可持续发展高层论坛及博览会
8月3日
ChinaJoy中国国际数码互动娱乐展览会
五、【风险提示】
1、商务部：美极限施压和讹诈对中方不会有任何作用。
针对美国日前威胁将对我国5000多亿美元商品加征关税，商务部新闻发言人高峰26日表示，这种典型的极限施压和讹诈的方法，对中方不会有任何作用，中方将坚决捍卫国家核心利益和中国人民利益。
2、美欧同意通过谈判缓解贸易摩擦但前景存疑：
美国和欧盟25日同意通过谈判降低贸易壁垒、缓解贸易摩擦，并同意暂停加征新关税，但双方后续谈判能否真正落实这些目标仍存在很大不确定性。特朗普在记者会上说，美欧同意朝着取消非汽车类工业品所有关税、非关税壁垒和补贴的目标共同努力，并将在服务、化学、制药、医疗产品和大豆等领域减少壁垒并扩大贸易。容克在记者会上表示，只要欧美双方继续谈判，双方就将暂停对对方商品加征新关税，同时将重新评估已经开征的钢铝关税。
3、下周大比例解禁个股
