导读：

①消费电子中3D打印和钛合金概念成为近期的补涨细分的龙头，留意其延续性；②受到短剧的催化传媒与AIGC有望迎来阶段性修复；③随着恒润股份昨日的成功反核，算力方向有望获得资金回流，重点留意前排品种的投机机会。

11月7日 16:00

午后市场对于算力的炒作进一步延伸至CPO方向，新易盛20CM涨停，中际旭创、光库科技、天孚通信等个股同样涨幅居前。此外消费电子的新分支AI PIN概念也在午后发酵。综合近两日来看，市场发动了医药（CRO）、传媒娱乐（短剧）、消费电子（3D打印、AI PIN等）、算力（租赁、CRO）、汽车产业链等方向，泛科技题材炒作主线跃然纸上，预计后续有望呈现出轮动上行的态势，把握节奏仍是关键。

11月7日 12:00

在经历了昨日的放量普涨后，今日早盘市场陷入调整，三大指数小幅收绿。其中市场的黄白线分化较为明显，短线题材方向依旧维持着较高的热度，其中算力租赁全线爆发领涨两市，短剧概念在盘中反复活跃，光刻机、消费电子等方向亦有亮眼表现。此外虽然指数受到权重拖累而有所回调，但截至目前而言仍属于涨多修正的范畴之中，反弹结构尚未遭到破坏。因此在短线情绪持续活跃的背景下，各热点方向有望延续良性轮动局面，留意分歧整理时低吸机会。

11月7日 10:30

开盘第一个小时来看，市场陷入了一定的回调整理，其中短剧传媒方向冲高回落，在经历了昨日的爆炒以及昨日盘后的舆情发酵，出现短线分歧在情理之中后续预计仍存在着回流预期。而算力方向如期走强，高新发展、恒润股份等个股再度涨停。此外，消费电子再度活跃，其中混合现实概念领涨，深科达、中石科技涨超10%，荣旗科技、因赛集团、智立方、致尚科技涨幅居前。总体来看，各题材依旧维持较为良性的轮动态势。

11月7日 9:10

昨日市场呈现放量普涨格局，其中创业板指放量涨3.26%两市近百股涨超9%，成交量再度达到万亿之上。整体而言市场做多情绪被成功点燃的背景下，后续指数或仍具进一步上行之惯性。至于后续的延续性先行关注两大重点即可，其一后续市场的成交额不宜出现连续的大幅萎缩情形，其二在指数震荡回踩的过程中不宜将5日均线有效跌破。只要后市不触发上述两大条件，对于本轮行情或更为值得期待。

盘面上来看，消费电子依旧是当前市场最为强势的方向。其中3D打印以及钛合金概念成为了最新被资金所追捧的方向，像银邦股份、森远股份、金太阳等补涨标的均走出了极强的延续性，此外，像前期的人气股欧菲光、光弘科技等依旧保持维持着上行趋势。因此对于消费电子而言，后续仍将以震荡上行的方式反复活跃，在此期间重点关注那些资金新晋挖掘的细分或个股或依旧存在着补涨机会。

另外从昨日的市场表现来看，传媒股与指数形成了较大程度的共振。从昨日来看主要受到了短期这一风口题材的驱动，后逐步延伸至传媒板块整体。一方面，其所属的传媒板块已经历了长时间的调整，行业在第四季度本身就有景气度回暖的预期。另一方面，传媒娱乐也与AIGC紧密相联，而此次的真人互动游戏以及短剧的出圈，或有望成为资金回流的催化剂，传媒娱乐方向依旧在持续上涨的基础。

此外算力方向依旧值得关注，其中算力龙头恒润股份昨日率先涨停修复，在资金正反馈的作用下，或有吸引部分资金的回流。不过相较于传媒与消费电子而这一的板块由于此前经历了较长时间的炒作，并不具位阶优势，板块整体想要走出二波难度不低，后续重点留意前排的核心品种的投机性机会。

此外，像昨日主线所提及的医药、半导体、汽车产业链等细分同样有望于后续活跃，在高涨的做多情绪驱动下市场有望呈现良性轮动格局，而应对上耐心等相关热点分歧回踩后再行低吸或具更高的胜率。