2023.11.13

股指操作参考：暂时观望

近期市场情绪有所降温，热门题材出现调整，指数未能进一步上行。

财联社战略合作伙伴东吴期货

股指研究员认为，上周鲍威尔及部分联储官员鹰派发言以及穆迪将美国的评级展望从“稳定”调整为“负面”，导致美债10年期利率再度上行，对风险资产价格再度造成扰动。

10月出口同比降幅扩大，物价反弹遇阻，国内经济修复短期仍有波折，但稳增长政策效果将逐步显现，三季报确认盈利底部已过，基本面仍在修复进程中。中美关系出现积极变化，也有助于提升市场风险偏好，关注下周中美元首会晤情况。短期指数或延续震荡走势，建议暂时观望，等待市场企稳后择机布局IC、IM。 (仅供参考，不构成对任何人的投资建议)

市场信息&实盘数据

市场弱势震荡

周五市场弱势震荡，沪指一度跌近1%，个股近2900家下跌，北向资金净流出48.64亿元。鲍威尔鹰派言论导致加息预期小幅回升，对风险资产有所压制。

截至收盘，上证指数报3038.97点，跌0.47%；深证成指报9978.54点，跌0.53%；创业板指报2005.24点，跌0.65%；沪深300报3586.49点，跌0.73%；上证50报2414.02点，跌0.91%；中证500报5573.10点，跌0.34%；中证1000报6088.56点，跌0.20%。两市合计成交8274.46亿元，北向资金净流出0.63亿元。

期指方面，IF2311跌0.75%，IH2311跌0.95%，IC2311跌0.30%，IM2311跌0.07%。基差方面，IF、IH、IC、IM当季年化基差率分别为2.04%、2.69%、-2.07%、-4.05%。

资金面： 净投放1600亿元

11月10日，央行开展2030亿元7天期逆回购操作，当日有430亿元逆回购到期，实现净投放1600亿元。

截至11月10日，上交所融资余额报8254.23亿元，较前一交易日增加3.75亿元；深交所融资余额报7442.15亿元，较前一交易日减少9.53亿元；两市合计15696.38亿元，较前一交易日减少5.78亿元。

消息面：习近平将赴美国举行中美元首会晤、同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议

【习近平将赴美国举行中美元首会晤、同时出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议】财联社11月10日电，外交部发言人华春莹宣布：应美国总统拜登邀请，国家主席习近平将于11月14日至17日赴美国旧金山举行中美元首会晤，同时应邀出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议。

【中美经贸关系是否出现拐点？财政部副部长廖岷回应】财联社11月11日电，财政部11日发布《何立峰副总理访美情况吹风会文字实录》称，当地时间11月10日，财政部副部长廖岷在美国旧金山主持召开吹风会，介绍中共中央政治局委员、国务院副总理、中美经贸中方牵头人何立峰访美情况，并回答记者提问。有记者提问，何立峰副总理与耶伦财长此次完成互访，双方经济领域、商务领域工作组也走上正轨，这是否意味着中美经贸关系出现拐点？

对此，财政部副部长廖岷表示，中美经济关系根植于中美经济领域的共同利益，客观上造福两国和两国人民。中美之间的互利合作动力强劲、基础雄厚、空间广阔，但前提是平等和相互尊重。双方的正当关切应得到妥善回应，只有如此，中美经贸关系才能真正行稳致远。

【沪深交易所修订转融通指南 杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为】财联社11月11日电，记者注意到，11月8日、10日，沪深交易所针对转融通问题，修订了一系列交易业务、自律监管指南。其中，对上市公司持股5%以上股东，因转融通出借导致持股低于5%的，仍按归并计算后的持股比例予以相应规则约束，即不得违规减持、不得短线交易、不得进行以该上市公司股票为标的证券的融资融券交易。

同时，在上市公司定期报告中，包括持股5%以上股东，以及十大股东、十大流通股东，都要说明报告期初、期末通过转融通出借股票的数量和比例。由此进一步提高主要股东转融通股票出借情况的信息披露透明度。

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